Era uma vez um Saci chamado Saci-pererê. Ele tinha uma perna só e um chapéu vermelho. Saci adorava brincar na floresta com Manuela e a lebre Lili.
Um dia, Saci fez truques divertidos. Ele fez folhas dançarem e sapos cantarem. Manuela e Lili riram muito e se divertiram juntos.
No final do dia, Saci disse: "A amizade é mágica!" Manuela sorriu e abraçou Lili. Eles aprenderam que brincar é ainda melhor quando estamos juntos.